Независимый финансовый советник: Курсы

Блок 1. Бизнес личного финансового советника. Личный финансовый план. Анализ бюджета клиента активов и пассивов, работа с ними.

• Бизнес личного финансового советника: что это такое? Как помогая людям, мы можем заработать деньги.
• Скрипт холодного и теплого звонка клиенту. Как мы составляем список по теплому кругу? Список 200.
• Личный финансовый план. Виды личного финансового плана. Составление экспресс-финансового плана. Два варианта визуального представления его для клиента.

Блок 2. Инвестиционные продукты, которые мы предлагаем для решения задач клиента.

• Фондовый рынок в целом. Почему он стабильно растет на долгосрочной перспективе? Акции, облигации, драг металлы, фонды недвижимости.
• Взаимные фонды. Как они работают? Как могут помочь клиенту. Немного о ETF.
• Английский метод инвестиций. Vantage Platinum, Vantage - продукты решающие все цели клиента в длительной перспективе. Преимущества продукта. Выгоды работы с компанией "Хансард" для клиента..
• Продукты СapitalBuilder, Сapital Builder 2, UPP, портфель ЕTF. Логика каждого из них
• Продукты компании Investors Trust: Evolution. S&P500 Index note, Access Portfolio- как продукты для краткосрочных (5 лет), среднесрочных и долгосрочных инвестиций. Защита клиентов- принцип сегрегированного портфеля. О компании Investors Trust Assurance SPC. Плюсы для клиента. Риски.

Блок 3. Страхование жизни и здоровья. Страховые продукты компании "Фортуна". Трасты. Проведение встреч с клиентом.

• Проведение 1-ой встречи с клиентом. 2 алгоритма проведения 1-ой встречи. Применяемые приемы продаж. Спин-вопросы. Предпродажа.
• Вторая встреча с клиентом. Презентация решений для клиента. Заключение контракта. Третья встреча с клиентом. Вручение документа. Возможность для продажи еще одного продукта.
• Страхование жизни и медицинское страхование. Страхование инвалидности.
• IMG (США, Великобритания) - глобальная мед страховка мирового уровня.
• Index Select и Global Plus - страховые продукты страхования жизни от компании NWL (США). Выгоды для клиента. Для чего можно применять страхование жизни?
• Трасты. Для чего они могут быть полезны клиенту. Стоимость трастов.

Блок 4. Инвестиционная недвижимость. Ноты. Ведение бизнеса финансового советника.

• Продукты типа "ноты" - для желающих инвестировать с защитой капитала. Виды нот. Как реализовать это через UPP?
• Инвестиционная недвижимость за рубежом. Две составляющие инвестиций в недвижимости. Фонды недвижимости. Инвестиционная недвижимость в Великобритании ( парковки, студенческие общежития, резиденции. жилая недвижимость эконом класса в Лондон). Плюсы для клиента в том и другом варианте. Расчет стоимости недвижимости с учетом инфляции. Как предлагать этот продукт и кому? Почему недвижимость в Лондоне приносит в целом больший доход, чем в Москве. Что такое балонный кредит? Его плюсы и минусы. Чем он может помочь при инвестициях в недвижимость?
• Ведение бизнеса в интернете. Логика создания сайта. Алгоритм создания сайта финансового консультанта. Как раскручивать свой сайт?
• Где брать контакты для рассылок? Использование сайта для презентационных целей. Как искать клиентов?
• Создание баз данных. Теплый и холодный круг. Ранжирование клиентов по теплому кругу. Список 200. Таргетирование . Кто наши целевые клиенты?
• Составление бизнесплана. Планирование доходов и расходов на ведение бизнеса.Cтатистика звонков, встреч (1-ой и 2-ой )- конвесрия. коэффиициент конверсии. Составление плана привлечения клиентов: звонков, встреч, проведеняи вебинаров и семинаров. План продаж. Вознаграждения при работе с компанией «Фортуна».
• Таймменеджмент. Заключительное занятие.

В ходе занятий предусмотрена самостоятельная работа: изучение документов о продуктах, рекламных материалов компаний, проведение встреч с клиентами при необходимости с участием по скайпу портфельного управляющего Евгения Понизовского.

В дальнейшем годичное сопровождение - входит в цену. Далее - по договорености.

Бизнес не требует особых вложений. Но требует 7-8 часов в день упорного труда. Это бизнес встреч (в живую и по скайпу).