Финансовый консультант в области финансирования корпораций/слияния и поглощения.: Курсы
Анонс программы
Цель данного курса - это подготовка финансового менеджмента и финансовых консультантов в области привлечения финансирования.Специализация: финансирование M&A-сделок (финансирование приобретения предприятий, привлечение стратегического инвестора, создание Joint Venture и др.).Обучающемуся предоставляется весь набор специализированных консалтинговых инструментов в рамках указанной компетенции для экспресс-анализа исходной ситуации M&A-сделок; экспертизы и разработки бизнес-планов с учётом фаз развития предприятия (аквизиция, MBO/MBI, стратегический инвестор, совместное предприятие), оценки стоимости; модели и структурирование финансирования M&A-сделок; образцы отчётов консультанта, договор консалтинговых услуг; образцы документов для работы с инвесторами (договора и др.); комплексного проведения консалтинга.Обучение реализуется на платформе Института проблем финансирования предприятий-онлайн (Moodle) по свободному графику по умолчанию 6 месяцев.Сертификат Института проблем финансирования предприятий- свидетельство Партнёра-консультанта Международной сети консультантов DMS-Finance Netzwerk.Целевая аудитория
Менеджмент предприятий, финансовые консультанты, сотрудники банков и др.Преподаватель
Max HaitОписание Программы
Курс Финансовый консультант в области "Финансирование корпораций/действующие предприятия" состоит из двух Модулей.
Модуль 1. Базовый модуль: основы привлечения финансирования
Тема 1. Введение в предмет
- Рынки финансирования предприятий
- Классификация и свойства инструментов финансирования
- Последствия применения инструментов финансирования для предприятий
Тема 2. Инструменты собственного капитала
- Признаки, функуции и фаззы ввода собственного капитала в предприятие
- Взаимодействие с финансовыми инвесторами
- Особенности взаимодействия со стратегическими инвесторами
- Базовые понятия о Due Diligence
Тема 3. Классические инструменты заёмного капитала и суррогаты
- Признаки, функции и фазы ввода заёмного капитала в предприятие
- Важнейшие банковские кредиты
- Облигационные займы корпораций
- Финансовые суррогаты
- Государственные программы поддержки бизнеса
- Принципы взаимодействия банков и корпораций
Тема 4. Промежуточные инструменты финансирования - Мезанин-капитал (Mezzanine)
- Признаки, функции и фазы ввода мезанин- капитала в предприятие
- Типичные инструменты мезанин-финансирования
- Взаимодействие с инвесторами и банками мезанин-капитала
Тема 5. Введение в консалтинг по привлечению капитала
- Классификация и специализация финансовых консультантов
- Проблематика финансирования предпринимательства
- Общий процесс привлечения финансирования
- Консалтинговый договор по привлечению финансирования
- Принципы определения гонорара консультанта
- Образцы: пред-договорное предложение консалтинговых услуг, консалтинговый договор по привлечению финансирования, с приложениями
Модуль 2. Финансирование слияний и поглощений/Финансовый консультант в области "Финансирование корпораций/Слияния и поглощения"
Тема 1. Введение в Mergers&Acquisition (M&A)
- Основные поводы, принципы и критерии успеха совершения M&A-транзакций
- Виды M&A - транзакций
- Типовые процессы аквизиции/отчуждения предприятий
- Проблематика финансирования M&A – транзакций
Тема 2. Подготовка и проведение M&A - транзакций (консалтинг)
- Общие процессы подготовки и проведения M&A –транзакций
- Финансовый консультант M&A: профессия, область, специализация
- Задачи и услуги финансового консультанта в M&A – транзакциях
- Входной анализ финансируемости M&A-транзакции
- Некоторые принципиальные вопросы консалтингового договора M&A–транзакций
- Основные рекомендации по поиску финансового инвестора для аквизиции предприятий
Тема 3. Структурирование в M&A-транзакциях
- Структурирование M&A-транзакций
- Структурирование финансирования M&A-транзакций
- Особенности применения отдельных финансовых инструментов в аквизиционном финансировании
- Примеры структурирования финансирования M&A-транзакций
Тема 4. Приложения
Стоимость курса 200,00 евро
Отзывы участников курса см. на сайте Института проблем финансирования предприятий-онлайн