Динамические дашборды для руководителя и MS Excel: Курсы

Модуль 1. Предварительная подготовка — инструменты Excel

1. Форматы данных

• Числовые форматы: с разделителем разрядов, денежный, финансовый
• Пользовательские форматы: дополнительные возможности
• Индикация отклонений от плана с помощью пользовательского формата
• Формат с "апострофом"
• Мультикопирование форматов: ячеек, столбцов, таблиц, диаграмм, фигур

2. Сводные таблицы и срезы – основа интерактивного дашборда

• Построение сводной таблицы. Перемещение полей, настройка вычислений
• Группировка дат: годы, кварталы, месяцы, недели
• Мгновенные вычисления: процент от общей суммы, сумма с накоплением
• Ссылка на итоговые значения: отключение функции GetPivotTable (длинные ссылки на элементы сводной таблицы)
• Свойства таблицы: фиксирование ширины столбцов при обновлении.
• Интерактивные элементы-Срезы и Шкала времени
• Условный формат в сводных таблицах

3. Сводные диаграммы и графики: тренды визуализации

• Построение сводных диаграмм: 3 основных типа
• 10 трендов в построении диаграмм и графиков
• Отключение итогов в сводных таблицах для построения диаграмм
• Отключение ненужных элементов
• Комбинированные надписи
• Динамические подписи на диаграмме + Срезы
• Отображение линий проекции, линии тренда, скользящего среднего
• Построение линии выполнения плана на графике
• Приемы быстрого добавления рядов данных

4. Таблицы

• 7 трендов в оформлении таблиц на дашборде
• Условное форматирование: гистограммы, значки для отображения тенденции, индикаторы выполнения
• Закрепление шапки и первого столбца
• Спарклайны в таблицах
• "Умные таблицы": особенности и преимущества

Модуль 2. Проектирование дашборда в Excel

5. Что такое дашборд

• Дашборд как панель управления и мониторинга
• Интерактивность — какими инструментами достигается
• Особенности создания системы DB
• Пошаговый план создания дашборда
• Примеры готовых дашбордов, использование
• Модификация готовых дашбордов
• Публикация и обновление данных DB, периодичность обновления

6. Диаграммы на дашборде

• Выделение ключевых показателей (KPI)
• Наглядные диаграммы KPI
  • Применение основных типов диаграмм: гистограмма, линейчатая, график
  • Применение новых и нестандартных диаграмм
• Условное форматирование — График Торнадо
• Варианты использования Спарклайнов

7. Подготовка модели данных для дашборда

• Анализ данных из разных таблиц: подготовка модели связанных таблиц Power Pivot
  • Добавление таблицы в модель данных
  • Связь двух таблиц с данными через Справочник
• Работа с данными в Power Query
  • PQ — преимущества обработки больших массивов данных
  • Интерфейс редактора PQ
  • Загрузка данных из файла Excel, из папки с данными
  • Запрос на добавление данных (замена ручного копирования)
  • Запрос на слияние данных из нескольких таблиц (замена ручной подстановки с помощью ВПР)

Модуль 3. Создание интерактивных дашбордов

8.Интерактивные элементы анализа данных

• Срезы данных — Интерактивные визуальные фильтры
• Карточки KPI

Кейс "Баланс о прибылях и убытках"

• Преобразование исходных данных в плоскую таблицу
• Создание срезов
• Создание карточек с помощью фигур
• Расположение элементов дашборда по сетке

Кейс "Отчет о подборе персонала"

• Загрузка нескольких файлов
• Преобразование исходных данных в плоскую таблицу
• Сводная таблица в модели данных PowerPivot
• Воронка подбора — диаграмма
• Фильтрация данных

Итоговая работа. Кейс

В результате обучения вы:

• научитесь автоматизировать предварительную обработку данных в надстройке Power Query без программирования и макросов
• научитесь создавать и видоизменять средства визуализации: пользовательские форматы данных, сводные таблицы и срезы, диаграммы и графики
• освоите технологию создания компактных интерактивных отчётов на одном листе Excel
• сможете проектировать и создавать дашборды с интерактивными элементами и настраивать интерактивные элементы самостоятельно