Дорогие пользователи, рады с вами поделиться новым функционалом CRM для автосервиса Авто iDirector.
Мы изменили дизайн иконок!)
И разумеется, это не единственный новый функционал. Сегодня мы расскажем вам о договорах в системе и расскажем, как с ними можно работать. Функционал уже доступен на ваших аккаунтах (действует на всех тарифах).
Настройки шаблонов договоров находятся в разделе "Договоры" - в основном меню (слева наверху).
В разделе "Договоры" вы можете видеть список ваших договоров, их название, для какого клиента он подготовлен, статус договора (одобрен или отклонен), менеджера договора, дату создания договора, иконки для редактирования и удаления договора.
Доступ к этому разделу есть только у сотрудников с правами "Директор" и "Экономист".
Шаблоны договоров позволяют оперативно подготовить и заключить договор с клиентов или контрагентом (поставщиком).
Статусы договоров:
- отклонен (в них можно внести правки, но система не позволит сгенерировать pdf-документ для печти или отправки)
- одобрен (в них нельзя внести правки, но можно сгенерировать pdf-документ для печати или отправки)
Как выглядит список договоров
Список договоров представляет собой таблицу всех договоров (название, статус - одобрен или отклонен, информацию о клиенте, с которым заключен договор, менеджере клиента, дате создания договора).
Договор можно одобрить, отклонить, отредактировать или отклонить.
Чтобы одобрить или отклонить документ, наведите курсор на его статус и выберите нужный статус (одобрен или отклонен).
Чтобы отредактировать договор, нажмите на иконку редактирования справа.
Чтобы удалить договор, нажмите на иконку корзины.
Как выглядит процесс редактирования договора
Редактирование договора выглядит так же, как редактирование любого шаблона документов. Вы можете загрузить свой шаблон договора и использовать все возможности html для его верстки.
Ниже в этом руководстве представлен список переменных полей, значения которых вы можете подтягивать из карточки нужного клиента.
Также вы можете загружать в договоры свою печать и факсимильную подпись.
Ссылка на подроное описание этого раздела в Руководстве пользователя CRM Авто iDirector - договоры
